下呂駅を発車した特急「ひだ」は、温泉街を車窓右に見ながら益田川を渡る。山間にわずかに開けた盆地を進むと、ほどなくして車窓右に禅昌寺の伽藍が望める。禅昌寺駅、飛騨萩原駅、上呂駅と過ぎれば、再び谷が狭くなり、上り勾配もきつくなる。飛騨宮田駅を通過して、車窓右に杉や檜の貯木場が見えてくると、飛騨小坂駅。林業の町・下呂市小坂町の玄関口だが、霊峰・御嶽山の飛騨側登山口や秘湯・濁河温泉、巌立峡などへの下車駅でもある。飛騨萩原駅やこの先の久々野駅とともに、この駅にも一部の特急「ひだ」が停車する。

　車窓から望む山や谷がますます深くなると、益田川の流れも車窓右、左と頻繁に変わる。渚駅、久々野駅と20パーミルの勾配が連続する。久々野駅の先にある、宮峠を抜ける宮トンネルが高山本線の分水嶺。川の流れも、ここを境に変わる。先ほどまでの益田川は、木曽川に合流して伊勢湾に注ぐが、ここからは宮川が車窓の友。宮川は北流して神通川になり、富山湾に注ぐ。列車は宮トンネルを抜けると、宮の町並みを一望しながら大きく右にカーブして築堤を駆け下りる。車窓右に見える木立が飛騨一ノ宮、水無神社だ。飛騨一ノ宮駅を通過し、心地よいエンジン音を響かせて高山盆地を走れば、列車は飛騨高山の玄関口・高山駅に到着する。

　高山駅を発車して、上枝駅、飛騨国府駅と宮川沿いにわずかに開けた水田地帯を進めば、列車はやがて、飛騨古川駅に到着する。